Se espera que el mercado mundial de fertilizantes tenga un valor de 155.800 millones de dólares estadounidenses en 2019, y se espera que registre una tasa compuesta anual del 3,8% durante el período previsto (2019-2024).
En 2018, Asia-Pacífico fue el segmento geográfico más grande del mercado estudiado y representó una participación de alrededor del 60% del mercado total. La industria de los fertilizantes se vio seriamente desafiada en 2016. Se enfrentó a una demanda global desigual de nutrientes, perspectivas económicas débiles, precios deprimidos de los cultivos, una creciente competencia en el mercado y precios volátiles de la energía. Esta combinación creó una gran incertidumbre en el mercado de fertilizantes durante todo el año.
Desde 2012, una desaceleración sostenida en el consumo mundial de fertilizantes, sumada a la disminución de los precios de los cultivos, principalmente en Estados Unidos y Asia-Pacífico, ha dificultado mantener un crecimiento constante. Se espera que las principales innovaciones tecnológicas de la industria, junto con la creciente demanda de fertilizantes de base biológica y micronutrientes, impulsen el mercado. Sin embargo, es probable que las limitaciones regulatorias y ambientales y los altos costos de producción actúen como inconvenientes en la industria.
Tendencias clave del mercado
Creciente demanda de fertilizantes con micronutrientes
Los micronutrientes son esenciales para el crecimiento óptimo de las plantas. Durante 2013, casi el 50% de la superficie cultivada en todo el mundo contenía una baja concentración de zinc. Se esperaba que para 2018 esta deficiencia alcanzara el 65%. Las pruebas de campo demostraron que la aplicación de fertilizantes con micronutrientes aumentó el rendimiento de los cultivos del 8% al 20% anual.
Yara International es líder del mercado, en términos de participación de mercado, en fertilizantes con micronutrientes. La empresa planea realizar más inversiones y está invirtiendo alrededor de 330 millones de dólares en Brasil. Cerró sus instalaciones de fabricación en Francia por consideraciones tanto estratégicas como económicas. Las grandes empresas se están centrando en la investigación y el desarrollo, el lanzamiento de productos y una agresiva estrategia de adquisiciones. En los últimos años, Valagro ha sido el actor más activo, en términos de desarrollo estratégico, en el mercado mundial de micronutrientes.
Asia-Pacífico domina el mercado global
Asia-Pacífico representa el 60% del mercado mundial de fertilizantes. Asia meridional y oriental son los principales consumidores de fertilizantes en Asia. En 2015, la participación de Asia en el consumo mundial de nitrógeno fue del 60%, y China representó aproximadamente la mitad de dicho consumo. En Asia, el arroz es un cultivo que consume mucho nitrógeno.
Debido a la creciente preocupación por el patrón actual de uso de fertilizantes, con una gran dependencia de los fertilizantes nitrogenados, junto con una mala gestión de la nutrición, la falta de insumos complementarios, la disminución de la fertilidad del suelo y los débiles sistemas de comercialización y distribución, se han convertido en importantes obstáculos para mejorar efectividad de los fertilizantes en la región. Estas preocupaciones han dado paso a los biofertilizantes y fertilizantes con micronutrientes para crecer y alimentar el mercado de fertilizantes en la región.
Panorama competitivo
El mercado mundial de fertilizantes está fragmentado y los diez principales actores constituyen una pequeña parte del mercado mundial de fertilizantes, mientras que las otras empresas de fertilizantes constituyen la mayor parte de la cuota de mercado, según los ingresos generales del mercado de fertilizantes en 2018.
La mayor inversión de la compañía ha sido en el segmento de lanzamiento de productos, en el que la compañía introdujo hasta 11 nuevos productos al mercado, en diferentes regiones, como África y América Latina en 2017. El desarrollo de mercados regionales y actores locales en diferentes partes del mundo son los principales factores de la naturaleza fragmentada del mercado.
